Volcan Compañía Minera emitirá bonos por hasta US$ 220 millones1 min lectura

La Junta General de Accionistas de Volcan Compañía Minera S.A.A. aprobó por unanimidad la emisión de bonos adicionales por un monto de hasta US$ 220 millones. Esta decisión, tomada en la reunión celebrada ayer, forma parte de una estrategia destinada a fortalecer la estructura financiera de la empresa y asegurar nuevas fuentes de financiamiento para sus operaciones y proyectos futuros.

Los bonos se emitirán bajo la categoría de «8.500% Senior Secured Notes due 2032», lo que permitirá a la compañía optimizar su perfil de deuda y mejorar su posición en los mercados de capitales. La junta también otorgó amplias facultades al directorio para definir los términos y condiciones de esta operación, lo que incluye el momento de la colocación y las condiciones financieras finales, adaptándose a las condiciones del mercado internacional.

Además, los accionistas aprobaron la constitución de garantías sobre activos de la empresa, tanto muebles como inmuebles, para respaldar las obligaciones de pago derivadas de la emisión de bonos. Esta medida incluye diversas modalidades de garantía, como garantías reales y transferencias en dominio fiduciario, que son comunes en financiamientos internacionales y brindan mayor seguridad a los inversionistas. La aprobación unánime de estos acuerdos refleja el respaldo de los accionistas a la estrategia financiera de la minera, que busca asegurar recursos para sostener inversiones y mantener su competitividad en el sector.

La emisión de bonos es un paso clave para Volcan Compañía Minera, una de las principales productoras de zinc, plata y plomo en Perú, ya que el acceso a financiamiento a largo plazo es esencial para ejecutar proyectos de desarrollo y garantizar la sostenibilidad de sus operaciones en el futuro.